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家族财富管理与传承

家族财富管理与传承——以客户为中心,设计出一套全面的财务规划,通过向客户提供现金、信托、保险、投资组合等一系列的金融服务,将客户的资产、负债、流动性进行管理,以满足客户不同阶段的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。